Reestruturação Financeira: Fases e atividades no processo de reestruturação financeira de uma empresa (Financial Restructuring):

financial restructuring


AVALIAÇÃO / INÍCIO

– Avaliação da empresa e endividamento;
– Preparação do Plano de Reestruturação para os credores;
– Preparação de material de apresentação em linguagem de mercado (Offering Memorandum) para potenciais investidores, quando a reestruturação envolver a venda de parte da empresa;
– Sugestão da estratégia de reestruturação;


APROXIMAÇÃO

– Contato com os credores

Se a reestruturação envolver a venda de parte da empresa:

– Contato com potenciais novos investidores;
– Apresentação genérica para os novos investidores, sem revelar o nome da empresa à venda;
– Assinatura de um termo de confidencialidade;
– Disponibilização de uma cópia do Offering Memorandum;


NEGOCIAÇÃO

– Negociação com credores;
– Negociação com investidores, se for o caso


EXECUÇÃO

– Assessoria para a empresa e seus advogados na interação com auditores e advogados dos credores e/ou novos investidores;
– Acompanhamento dos elementos negociais, detalhes jurídicos, contábeis e fiscais;
– Elaboração dos contratos de compra e venda e acordos entre acionistas, se for o caso;