Fusões Aquisições – (M&A)
Referência em todas as etapas dos processos de compra, venda, associação e reestruturação financeira (Mergers and Acquisitions):
Fusões e Aquisições – Avaliação e Foco em nosso networking e a experiência nos mais variados setores do mercado nacional habilitam a BS2 Consulting na preparação, negociação e execução de fusões e aquisições.
A atuação da consultoria inclui desde a avaliação da empresa, considerando os aspectos legais, contábeis, trabalhistas e fiscais, até a abordagem a potenciais compradores, vendedores ou investidores, negociação e execução da operação.
O foco é a economia no tempo de executivos a acionistas, envolvidos no processo.
Inúmeros são os motivos que mobilizam transações de fusão e aquisição de empresas no Brasil e no mundo. A competitividade entre investidores internacionais e nacionais, aliado ao crescimento das consultorias que prestam assessoria para essas transações também impulsionam a movimentação dos investidores.
A busca por uma maior eficiência, competitividade e aumento do lucro é a grande motivação das organizações nesta década, principalmente, com a internacionalização das corporações. Além das fusões que estrategicamente vislumbraram uma combinação de recursos complementares que acabam resultando na redução de custos, otimização de recursos e a unificação de produtos, há outras que procederam na união de empresas de diferentes setores. Esse último aspecto é uma importante tática que impacta diretamente no crescimento da companhia em relação, por exemplo, ao acesso de novas tecnologias (Know-How) que acabam impulsionando o crescimento da nova empresa. É uma jogada inteligente para quem já percebeu que a terceirização de serviços não foi rentável ao negócio e a solução foi buscar alianças através de um processo de joint venture.
Como se faz um processo de Fusão ou Aquisição?
Uma das principais etapas do processo de fusão e aquisição está relacionada com a determinação valor monetário de ambas as empresas, que é realizado por meio uma análise de viabilidade econômica das empresas – conhecido como valuation. Esse preço será composto pelo valor do negócio antes da aquisição, acrescido de um prêmio. Esse valor é oferecido pelo ganhos de sinergia que serão gerados pela fusão das duas empresas, porém, não pode ser superior ao valor economizado com as sinergias. É importante destacar que o preço oferecido pela empresa, por mais complexa que seja a metodologia de cálculo, gera apenas uma base justa de negociação. Portanto, esse preço pode ou ser não aceito pela empresa que será adquirida.
